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传媒行业的后续投资机会

2019-11-07 23:04:50 | 来源: 格斗游戏

纵观全年结合华尔通,(截止2017.12.10日),TMT中的传媒板块下跌20.13%,在中信一级行业排名倒数第2。关注头部内容提供公司及细分行业龙头在宏观经济稳健、存在温和通胀的预期下,2018年A股的表现仍然值得期待,盈利有中长期支持的企业将受追捧,行情演绎可能会散布至二线蓝筹。依照这个大方向,我们更看好内容板块的龙头和细分行业龙头。

1、投资逻辑1:关注头部内容提供公司优良头部内容流量优势明显,能在短时间内迅速吸引大量的市场关注,马太效应越发显著。据艾瑞咨询统计数据显示,近几年我国头部电视剧版权费用也产生了巨大变大,互联网端头部电视剧单集售价从2012年的20万涨到2018年的900万,年复合增长率达88.6%;电视台端头部电视剧单集售价从2012年的190万涨到2018年的600万,年复合增长率达21.1%。从头部电视剧价格飞速提升上我们可以看出各大互联网平台及电视台对头部剧的重视,从供需角度来看我们认为未来头部剧价格照旧有上涨空间,因此有头部内容制作能力的公司未来优势明显,结合华尔通,觉得完善世界、华策影视不错。

2、投资逻辑二:关注细分行业龙头我们认为细分行业内的龙头股垄断优势将进一步加强,抢夺增量的同时又蚕食掉存量。优质企业营收的扩大和小弱企业的加速出局将并存,整体利于放大行业利润,结合华尔通看好有中长期增长逻辑的各子行业龙头股,大市值、低估值龙头股2018年有望继续修复估值。中国等细分行业龙头不错。

以上内容不构成投资建议!

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